📌 Informasi Dasar Nama
lengkap adalah nama anak perusahaan Chapter One Ventures, LLC
Chapter One Ventures adalah perseroan terbatas independen (LLC) tanpa informasi induk atau anak perusahaan yang diungkapkan kepada publik. Menurut situs resminya dan data yang relevan, Chapter One, sebagai dana modal ventura tahap awal, berfokus pada kegiatan investasi independen dan tidak menyebutkan memiliki atau berafiliasi dengan entitas induk lainnya.
Mendirikan
Chapter One Ventures didirikan pada tahun 2017.
Negara Terdaftar Alamat
Kantor Pusat Bahasa Inggris Amerika Serikat
Chapter One Ventures, LLC
Santa Monica, CA, Amerika Serikat
Alamat jalan tertentu tidak diungkapkan di situs web resmi atau saluran publik lainnya, dan hanya menyebutkan kantor pusat di Santa Monica, California.
Status bisnis
Aktif. Pada Desember 2024, Chapter One telah melanjutkan aktivitas investasinya, dengan kasus investasi baru-baru ini termasuk Ragie (Agustus 2024) dan Hyperbolic (Juli 2024), yang menunjukkan bahwa ia beroperasi secara normal.
Latar Belakang
Bab Satu Ventures didirikan oleh Jeff Morris Jr. pada tahun 2017 dan diposisikan sebagai dana modal ventura tahap awal yang berorientasi pada produk. Tim pendiri terdiri dari praktisi veteran dalam produk, data, dan desain, dengan pengalaman sebagai pemimpin produk di perusahaan internet seperti Uber, Lyft, dll. Filosofi inti dari dana ini adalah untuk mendukung pendiri "berbasis produk" dan berinvestasi di perusahaan rintisan dengan desain produk yang sangat baik, potensi pasar yang besar, dan nilai jangka panjang. Bab Satu menekankan pada penyediaan layanan bernilai tambah kepada perusahaan portofolio melalui keahlian operasional, seperti bantuan rekrutmen, optimalisasi produk, dan panduan strategis. Portofolionya mencakup teknologi blockchain, aplikasi konsumen, kecerdasan buatan, dan fintech, dan telah berinvestasi di 115 perusahaan, termasuk 12 unicorn (seperti Mercury, Lyft, Ro).
Modal terdaftar
Sebagai dana modal ventura swasta, Chapter One Ventures tidak mengungkapkan angka spesifik secara publik tentang modal terdaftar atau ukuran dananya. Menurut data PitchBook, dana yang dikelolanya, "Chapter One, Page Two" (didirikan pada tahun 2021), adalah dana modal ventura tahap awal, tetapi tidak memberikan jumlah tertentu.
Latar Belakang Eksekutif Utama
Jeff Morris Jr. (Pendiri dan Mitra Pelaksana).
Jeff Morris Jr. adalah pendiri Chapter One dan memiliki pengalaman luas di industri teknologi. Dia sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Produk Pendapatan untuk Tinder, memimpin strategi pertumbuhan produk dan mendapatkan pengalaman manajemen produk dan operasi di berbagai perusahaan teknologi di Silicon Valley. Latar belakangnya memberi Chapter One perspektif unik saat mengevaluasi startup berbasis produk.Eksekutif lainnya
Menurut data CB Insights dan Tracxn, tim Chapter One mencakup delapan mitra, tetapi nama dan latar belakang spesifik mereka belum sepenuhnya diungkapkan. Sebagian besar anggota tim adalah mantan manajer produk, ilmuwan data, atau desainer perusahaan teknologi dengan wawasan operasional dan industri yang mendalam.
Tim Penasihat
Bab Satu tidak mengungkapkan informasi secara publik tentang tim penasihat independennya. Situs resminya menyebutkan bahwa dana tersebut bergantung pada pengalaman operasional tim internalnya untuk memberikan dukungan strategis kepada perusahaan yang diinvestasikan, dan dapat melengkapi sumber daya penasihat melalui jaringan eksternal (seperti kerja sama dengan perusahaan modal ventura lain atau pakar industri).
Struktur Perusahaan
Bab Satu Ventures mengadopsi struktur perseroan terbatas (LLC) yang khas, dan sebagai dana modal ventura, struktur organisasinya relatif datar. Dipimpin oleh Managing Partner, bersama dengan tim investasi dan staf pendukung operasional. Tim ini kecil (sekitar 12 orang, termasuk 8 mitra), berfokus pada pengambilan keputusan yang efisien dan keterlibatan mendalam dalam operasi perusahaan yang diinvestasikan. Menurut informasi LinkedIn, Chapter One juga mempekerjakan peran seperti analis riset dan pembuat konten, yang menunjukkan pembagian kerja profesional dalam analisis investasi dan pembangunan merek.
Struktur kepemilikan saham
Sebagai dana ekuitas swasta, struktur kepemilikan saham Chapter One Ventures tidak diungkapkan kepada publik. Biasanya, ekuitas dana modal ventura dipegang bersama oleh mitra pengelola, mitra terbatas (LP, seperti investor institusional atau individu dengan kekayaan bersih tinggi) dan perusahaan pengelola dana. LP Chapter One termasuk investor terkenal seperti Sequoia Capital dan Marc Andreessen, tetapi kepemilikan saham spesifik tidak diungkapkan.
Sifat dana modal ventura swasta
, terdaftar sebagai perseroan terbatas (LLC). Menurut PitchBook, Chapter One adalah Penasihat Investasi Terdaftar (RIA) di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
🏷️ Klasifikasi
perusahaan
Chapter One Ventures adalah perusahaan ekuitas swasta dan modal ventura, khususnya dana modal ventura tahap awal. Investasinya berfokus pada startup tahap seed dan Seri A, yang mencakup bidang-bidang seperti teknologi informasi, teknologi blockchain, aplikasi konsumen, dan fintech.
>
📊 Klasifikasi
Pasar
Chapter One Ventures terutama melayani pasar startup teknologi global, dengan fokus pada:
High Tech: Teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Web3.
Aplikasi Perusahaan: seperti alat produktivitas dan platform pengembang.
Produk & Layanan Konsumen: Media sosial, merek konsumen.
Fintech: pembayaran, perbankan digital, dll.
Portofolionya terutama mencakup startup yang berbasis di AS, dan beberapa proyek memiliki potensi pasar global (seperti proyek blockchain Squid mendukung 60+ rantai).
>
🛠️ service
Layanan inti Chapter One Ventures meliputi:
Investasi Modal: Pendanaan seed dan startup Seri A, dengan investasi tipikal jutaan dolar (misalnya, putaran awal Ragie $5,5 juta).
Dukungan operasional: Manfaatkan pengalaman operasional tim untuk membantu perusahaan yang diinvestasikan dalam mengoptimalkan produk, merekrut talenta utama (seperti insinyur, manajer produk), dan merumuskan strategi pertumbuhan.
Panduan strategis: Bantu pendiri mengklarifikasi kesesuaian produk-pasar, memberikan saran masuk pasar, dan skala.
Sumber Daya Jaringan: Perkenalkan sumber daya dan mitra potensial kepada perusahaan yang diinvestasikan melalui kemitraan dengan lembaga investasi terkemuka seperti Sequoia dan Andreessen Horowitz.
🏛️ Lisensi Peraturan Informasi
Peraturan
No.
Chapter One Ventures terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sebagai penasihat investasi terdaftar (RIA) di Amerika Serikat. Menurut PitchBook, status RIA-nya telah dikonfirmasi, tetapi nomor pendaftaran spesifiknya tidak diungkapkan dalam data publik. Biasanya, informasi pendaftaran RIA dapat ditemukan melalui database Pengungkapan Publik Penasihat Investasi (IAPD) SEC.
Lembaga apa yang diatur
oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)
Waktu efektif peraturan Tanggal
efektif peraturan tertentu tidak diungkapkan kepada publik, tetapi sebagai dana yang didirikan pada tahun 2017 dan terdaftar sebagai RIA, status peraturannya harus efektif sejak tahap awal pendirian atau penawaran dana pertama (sekitar 2017-2018).
Persyaratan Kepatuhan Sebagai
RIA, Bab Satu diharuskan untuk mematuhi Undang-Undang Penasihat Investasi SEC tahun 1940, termasuk pengajuan Formulir ADV secara teratur, pengungkapan strategi investasi dan potensi konflik kepentingan, dan perlindungan aset klien.
💹 produk perdagangan
Sebagai dana modal ventura, "produk perdagangan" Chapter One Ventures terutama merupakan investasi ekuitas, termasuk:
Saham biasa atau preferen: Berinvestasi dalam ekuitas di start-up, biasanya seed atau Seri A.
Surat Utang Konversi: Dalam beberapa kasus, surat utang konversi dapat digunakan sebagai kendaraan investasi.
Perjanjian AMAN: Perjanjian Sederhana untuk Ekuitas Masa Depan, biasa digunakan untuk investasi tahap awal.
Target investasinya adalah ekuitas awal di pasar swasta dan tidak melibatkan perdagangan ekuitas, obligasi atau derivatif di pasar terbuka.
>
💻 perangkat lunak perdagangan
Chapter One Ventures, sebagai dana modal ventura, tidak mengembangkan atau menggunakan perangkat lunak perdagangan berpemilik. Keputusan investasinya terutama bergantung pada uji tuntas, model keuangan, dan analisis pasar dari tim internalnya, mungkin menggunakan alat umum berikut:
PitchBook: Untuk manajemen portofolio dan analisis data pasar.
Crunchbase: Digunakan untuk penyaringan informasi startup.
Sistem CRM internal: Kelola hubungan investee dan investor.
Perusahaan portofolio (seperti proyek blockchain atau fintech) dapat mengembangkan perangkat lunak perdagangan mereka sendiri, tetapi ini bukan bagian dari bisnis langsung Bab Satu.
>
💳 Metode
deposit dan penarikan
Sebagai dana modal ventura, Chapter One Ventures tidak menyediakan layanan setoran dan penarikan langsung kepada klien ritel. Arus modalnya terutama melalui metode berikut:
Kontribusi Mitra Terbatas (LP): LP menyuntikkan modal ke dalam dana melalui transfer bank atau perjanjian berlangganan dana swasta.
Alokasi investasi: Dana mengalokasikan modal ke perusahaan yang diinvestasikan, biasanya melalui transfer kawat.
Pengembalian keluar: Melalui IPO, akuisisi atau keluar pembiayaan sekunder dari perusahaan yang diinvestasikan, dana dikembalikan ke LP dalam bentuk transfer bank.
Bank atau saluran pembayaran tertentu tidak diungkapkan kepada publik, yang sejalan dengan praktik privasi dana ekuitas swasta.
📞 Dukungan pelanggan
"Klien" Chapter One Ventures sebagian besar adalah investee dan mitra terbatas (LP), dan metode dukungan mereka meliputi:
Dukungan perusahaan portofolio: memberikan panduan operasional satu lawan satu, pembaruan bulanan (merinci langkah-langkah dukungan), Bantuan rekrutmen dan konsultasi strategis.
Komunikasi LP: Berikan laporan kinerja portofolio secara teratur dan pembaruan kemajuan dana untuk LP, seringkali melalui email atau portal khusus.
Informasi kontak: Situs web resmi (https://chapterone.com/) menyediakan formulir kontak, dan LinkedIn dan X (https://x.com/chapterone) adalah saluran interaktif. Dukungan telepon atau obrolan langsung yang tidak diungkapkan.
🚀 Bisnis & Layanan
Inti
Bisnis inti Chapter One Ventures adalah modal ventura tahap awal, dengan fokus pada mendukung startup berbasis produk. Fitur layanannya meliputi:
Bidang investasi: Berfokus pada teknologi informasi, blockchain, aplikasi konsumen, dan fintech, portofolio mencakup perusahaan terkenal seperti Lyft, Mercury, dan Squid.
Layanan bernilai tambah: Di luar suntikan modal tradisional, Bab Satu membantu perusahaan portofolio memecahkan masalah praktis dalam produk, pasar, dan pembangunan tim melalui keahlian operasional. Misalnya, ini membantu perusahaan yang berinvestasi dalam merekrut insinyur kunci, secara signifikan meningkatkan kemampuan tim.
Strategi Investasi: Prioritaskan pendiri dengan kesesuaian produk-pasar yang kuat, menekankan desain produk dan pengalaman pengguna.
Pada Desember 2024, Chapter One telah berinvestasi di 115 bisnis, dengan 12 mencapai status unicorn, 14 diakuisisi, dan 2 IPO, menunjukkan keragaman dan tingkat keberhasilan portofolionya.
>
🖥️ Infrastruktur teknis
Sebagai dana modal ventura, infrastruktur teknologi Chapter One Ventures terutama mendukung operasi internal dan keputusan investasinya, termasuk:
Platform analisis data: menggunakan PitchBook, Alat seperti Crunchbase menganalisis tren pasar dan data startup.
Alat komunikasi dan kolaborasi: Slack, Zoom, atau Microsoft Teams dapat digunakan untuk kolaborasi tim dan komunikasi dengan perusahaan portofolio.
Sistem Manajemen Dokumen: Digunakan untuk menyimpan perjanjian investasi, laporan uji tuntas, dan laporan LP, sistem spesifik tidak diungkapkan.
Bab Satu tidak mengembangkan platform teknologi berpemilik, tetapi perusahaan portofolionya, seperti proyek blockchain Squid atau platform AI Hyperbolic, mungkin mengandalkan infrastruktur teknologi canggih, secara tidak langsung mencerminkan dukungan dana untuk perusahaan rintisan berbasis teknologi.
⚖️ Sistem kepatuhan dan pengendalian risiko
Sistem
Kepatuhan Sebagai penasihat investasi yang terdaftar di SEC, Chapter One Ventures diharuskan untuk mematuhi persyaratan kepatuhan berikut:
Pengungkapan ADV formulir: Pengajuan strategi dana ke SEC, Struktur biaya dan potensi informasi konflik kepentingan.
Anti Pencucian Uang (AML): Memastikan bahwa dana LP bersumber secara legal dan mematuhi peraturan AML AS.
Perlindungan Aset Klien: Mematuhi peraturan SEC mengenai keamanan dana klien.
Sistem
Manajemen Risiko
Uji Tuntas Investasi: Mengurangi risiko investasi melalui analisis keuangan, penilaian pasar, dan pemeriksaan latar belakang tim.
Investasi Terdiversifikasi: Mencakup berbagai industri (seperti blockchain, AI, fintech) dan tahapan (babak benih, Seri A) untuk mendiversifikasi risiko.
Strategi keluar: Keluar melalui IPO, akuisisi, atau pembiayaan sekunder untuk mengurangi risiko likuiditas.
Proses pengendalian risiko spesifik tidak diungkapkan kepada publik, tetapi kasus investasinya yang berhasil (seperti 12 unicorn) menunjukkan bahwa manajemen risikonya lebih efektif.
🌟 Pemosisian pasar dan keunggulan kompetitif
Posisi Pasar
Chapter One Ventures diposisikan sebagai dana modal ventura tahap awal yang berorientasi pada produk yang berfokus pada mendukung startup dengan desain produk dan potensi pasar yang luar biasa. Target pelanggannya adalah startup teknologi seed dan A round, terutama para pendiri yang tertarik untuk membangun "generasi berikutnya dari perusahaan ikonik".
Keunggulan kompetitif
Keahlian operasional: Tim ini terdiri dari mantan pemimpin produk perusahaan teknologi dengan pengalaman operasional yang mendalam dan dapat memberikan layanan bernilai tambah yang nyata kepada perusahaan yang diinvestasikan.
Jaringan LP Teratas: Dukungan oleh Sequoia, Marc Andreessen, dll., Meningkatkan kemampuan integrasi sumber dayanya.
Fokus pada perusahaan berbasis produk: Wawasan unik tentang penilaian kesesuaian pasar produk, portofolio mencakup kasus-kasus sukses seperti Lyft dan Mercury.
Strategi investasi yang fleksibel: Mencakup bidang dengan pertumbuhan tinggi seperti blockchain, AI, dan aplikasi konsumen untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Bab Satu lebih kecil daripada perusahaan modal ventura tradisional (misalnya, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz), tetapi fokusnya pada strategi tahap awal dan berorientasi produk membuatnya kompetitif di segmen pasarnya.
>
🤝 Dukungan dan pemberdayaan pelanggan
Chapter One Ventures memberdayakan "kliennya" (perusahaan portofolio dan LP) dengan:
memberdayakan perusahaan portofolio
Dukungan Rekrutmen: Membantu dalam merekrut peran kunci seperti insinyur dan manajer produk. Misalnya, ini membantu perusahaan yang diinvestasikan merekrut insinyur inti, secara signifikan meningkatkan kekuatan tim.
Pengoptimalan Produk: Berikan saran desain produk dan pengalaman pengguna untuk membantu pendiri mencapai kesesuaian produk-pasar.
Panduan Strategis: Membantu bisnis mengembangkan rencana pertumbuhan melalui pembaruan bulanan dan konsultasi satu lawan satu.
LP Empowerment
Menyediakan laporan portofolio yang transparan, secara teratur memperbarui kemajuan dan keluar perusahaan yang diinvestasikan.
Melalui kerja sama dengan lembaga investasi terkemuka, hal ini membawa lebih banyak peluang investasi bagi LP.
Dukungan pelanggannya berpusat pada keterlibatan yang mendalam dan layanan yang dipersonalisasi, membedakannya dari model investasi pasif VC tradisional.
>
🌍 Tanggung Jawab Sosial dan ESG
Chapter One Ventures tidak secara eksplisit mengungkapkan strategi ESG (lingkungan, sosial, tata kelola) yang komprehensif, tetapi portofolio dan informasi publiknya mencerminkan praktik tanggung jawab sosial tertentu:
Sosial: Secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan berinvestasi di startup di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan fintech (seperti Mercury, yang mendukung inklusi keuangan).
Tata kelola: Sebagai penasihat investasi yang terdaftar di SEC, Chapter One mematuhi persyaratan kepatuhan yang ketat, menekankan transparansi dan praktik investasi etis.
> Lingkungan: Tidak ada kasus investasi langsung dalam teknologi hijau atau pembangunan berkelanjutan, tetapi proyek blockchain dan AI yang didukungnya (misalnya, Cumi-cumi, Hiperbolik) dapat secara tidak langsung mengurangi konsumsi energi atau meningkatkan efisiensi melalui inovasi teknologi.
Situs web resmi dan akun X tidak menyebutkan kegiatan amal atau laporan ESG tertentu, yang menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab sosialnya mungkin lebih sederhana dan lebih tercermin dalam dampak positif dari portofolio investasi.
>
🤲 Ekosistem
kerja sama strategis
Chapter One Ventures telah meningkatkan pengaruh pasar dan kemampuan integrasi sumber dayanya dengan menjalin kolaborasi strategis dengan entitas berikut:
lembaga investasi teratas: Bermitra dengan Sequoia Capital, Marc Andreessen, Polychain Capital, dll. untuk berpartisipasi dalam proyek investasi (seperti pembiayaan Squid senilai $4 juta).
Jaringan Industri: Menjalin koneksi ekstensif dengan eksekutif teknologi, pendiri, dan VC lainnya melalui latar belakang Silicon Valley tim untuk membawa sumber daya ke perusahaan yang diinvestasikan.
Akselerator dan Inkubator: Ada tumpang tindih investasi dengan institusi seperti Y Combinator (seperti proyek 3 Y Combinator telah diinvestasikan oleh Bab Satu), menunjukkan integrasi mendalam mereka dengan ekosistem kewirausahaan.
Ekosistem kerjasamanya berpusat di Silicon Valley, memancarkan teknologi global dan bidang blockchain.
>
💰 Kesehatan keuangan
Sebagai dana ekuitas swasta, Chapter One Ventures tidak mengungkapkan laporan keuangan atau data pendapatan spesifik secara publik. Namun, informasi berikut secara tidak langsung dapat mencerminkan kesehatan keuangannya:
Kinerja portofolio: Di antara 115 perusahaan yang diinvestasikan, 12 adalah unicorn, 14 diakuisisi, dan 2 adalah IPO, yang menunjukkan potensi pengembalian investasi yang tinggi.
Aktivitas investasi aktif: 3 investasi baru (Ragie, Hyperbolic, Fiamma) pada tahun 2024, menunjukkan bahwa dana tersebut memiliki modal yang cukup untuk proyek-proyek baru.
Dukungan LP Teratas: Partisipasi investor terkenal seperti Sequoia dan Marc Andreessen menunjukkan kemampuan penggalangan dana yang kuat.
Tidak ada informasi publik yang menunjukkan bahwa Bab Satu menghadapi tekanan keuangan atau masalah likuiditas, dan catatan investasi dan keluarnya yang berkelanjutan mencerminkan posisi keuangan yang sehat.
🛤️ Peta
jalan masa mendatang
Chapter One Ventures belum mengungkapkan peta jalan masa depan yang terperinci, tetapi berdasarkan aktivitas investasi dan tren industrinya, arah pengembangan berikut dapat berspekulasi:
Terlibat dalam bidang pertumbuhan tinggi: terus fokus pada blockchain, AI, dan fintech, Secara khusus, telah meningkatkan investasi di bidang Web3 dan teknologi terdesentralisasi.
Perluas dukungan operasional: Tingkatkan kemampuan layanan bernilai tambah untuk perusahaan yang diinvestasikan dengan merekrut lebih banyak analis riset dan pakar operasional.
Ekspansi global: Meskipun saat ini didominasi oleh pasar AS, hal ini dapat meningkatkan investasi di Asia, Eropa, dan pasar lain di masa depan, terutama di bidang blockchain dan fintech.
Pertumbuhan ukuran dana: Dana baru dapat diluncurkan (seperti dana ketiga setelah "Bab Satu, Halaman Dua") untuk mendukung lebih banyak startup.
