📌 기본 정보
전체 이름
은 Chapter One Ventures, LLC
의 자회사 이름입니다. Chapter One Ventures는 공개적으로 공개된 모회사 또는 자회사 정보가 없는 독립 유한 책임 회사(LLC)입니다. 공식 웹사이트 및 관련 데이터에 따르면 Chapter One은 초기 단계의 벤처 캐피털 펀드로서 독립적인 투자 활동에 중점을 두고 있으며 다른 지주 주체를 소유하거나 제휴하는 것에 대해서는 언급하지 않습니다.
설립
Chapter One Ventures는 2017년에 설립되었습니다.
등록 국가
미국
영어 본사 주소
Chapter One Ventures, LLC
Santa Monica, CA, United States
구체적인 거리 주소는 공식 웹사이트나 기타 공개 채널에 공개되지 않으며 캘리포니아주 산타모니카에 있는 본사만 언급합니다.
비즈니스 상태
활성. 2024년 12월 현재 챕터 원은 투자 활동을 계속하고 있으며, 최근 Ragie(2024년 8월), Hyperbolic(2024년 7월) 등의 투자 사례가 있어 정상적으로 운영되고 있음을 나타냅니다.
배경
Chapter One Ventures는 2017년 Jeff Morris Jr.에 의해 설립되었으며 제품 중심의 초기 단계 벤처 캐피털 펀드로 자리매김하고 있습니다. 창립자 팀은 Uber, Lyft 등과 같은 인터넷 회사에서 제품 리더로 활동한 경험이 있는 제품, 데이터 및 디자인 분야의 베테랑 실무자로 구성되어 있습니다. 이 펀드의 핵심 철학은 "제품 중심" 창업자를 지원하고 우수한 제품 디자인, 거대한 시장 잠재력 및 장기적인 가치를 갖춘 스타트업에 투자하는 것입니다. Chapter One은 채용 지원, 제품 최적화 및 전략적 지침과 같은 운영 전문 지식을 통해 포트폴리오 회사에 부가가치 서비스를 제공하는 것을 강조합니다. 포트폴리오는 블록체인 기술, 소비자 애플리케이션, 인공 지능 및 핀테크에 걸쳐 있으며 12개의 유니콘(예: Mercury, Lyft, Ro)을 포함하여 115개 회사에 투자했습니다.
등록 자본
민간 벤처 캐피털 펀드인 Chapter One Ventures는 등록 자본이나 펀드 규모에 대한 구체적인 수치를 공개적으로 공개하지 않습니다. 피치북 자료에 따르면 이들이 운용하는 펀드인 '챕터 원, 페이지 투'(2021년 설립)는 초기 단계의 벤처캐피털 펀드이지만 구체적인 금액은 밝히지 않았다.
주요 경영진 배경
Jeff Morris Jr.(창립자 겸 매니징 파트너).
Jeff Morris Jr.는 Chapter One의 창립자이며 기술 산업에서 광범위한 경험을 가지고 있습니다. 그는 이전에 Tinder의 수익 제품 책임자로 재직하면서 실리콘 밸리의 다양한 기술 회사에서 제품 성장 전략을 주도하고 제품 관리 및 운영 경험을 쌓았습니다. 그의 배경은 Chapter One이 제품 중심 스타트업을 평가할 때 독특한 관점을 제공합니다.기타 경영진 CB
Insights와 Tracxn 데이터에 따르면 Chapter One의 팀에는 8명의 파트너가 포함되어 있지만 구체적인 이름과 배경은 완전히 공개되지 않았습니다. 대부분의 팀원은 전직 제품 관리자, 데이터 과학자 또는 운영 및 업계 인사이트를 갖춘 기술 회사의 디자이너입니다.
자문팀
챕터 1은 독립 자문팀에 대한 정보를 공개적으로 공개하지 않습니다. 공식 웹사이트에는 이 펀드가 내부 팀의 운영 경험에 의존하여 투자 대상 기업에 전략적 지원을 제공하고 외부 네트워크(예: 다른 벤처 캐피털 회사 또는 업계 전문가와의 협력)를 통해 자문 리소스를 보완할 수 있다고 언급했습니다.
기업 구조
Chapter One Ventures는 전형적인 유한책임회사(LLC) 구조를 채택하고 있으며, 벤처캐피털 펀드로서 조직 구조는 상대적으로 평탄합니다. 매니징 파트너가 주도하고 투자 팀 및 운영 지원 직원과 함께 진행합니다. 팀은 소규모(파트너 12명 포함 약 8명)로 효율적인 의사 결정과 투자 대상 기업의 운영에 깊이 관여하는 데 중점을 두고 있습니다. LinkedIn 정보에 따르면 Chapter One은 연구 분석가, 콘텐츠 제작자 등의 역할도 채용하고 있어 투자 분석 및 브랜드 구축에 대한 전문적인 분업을 나타냅니다.
지분 구조
사모펀드인 Chapter One Ventures의 지분 구조는 공개적으로 공개되지 않습니다. 일반적으로 벤처캐피털 펀드의 지분은 매니징 파트너, 유한 파트너(LP, 예: 기관 투자자 또는 고액 자산가) 및 펀드 관리 회사가 공동으로 보유합니다. 챕터 원의 LP에는 세쿼이아 캐피탈, 마크 안드레센 등 유명 투자자가 포함되어 있지만 구체적인 지분은 공개되지 않았습니다.
유한책임회사(LLC)로 등록된 민간 벤처캐피털 펀드의 성격. PitchBook에 따르면 Chapter One은 미국 증권거래위원회(SEC)의 등록 투자 고문(RIA)입니다.
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🏷️ 엔터프라이즈 분류
Chapter One Ventures는 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사, 특히 초기 단계의 벤처 캐피털 펀드입니다. 투자는 정보 기술, 블록체인 기술, 소비자 애플리케이션 및 핀테크와 같은 영역을 포괄하는 시드 및 시리즈 A 단계 스타트업에 중점을 두고 있습니다.
📊 시장 분류
Chapter One Ventures는 주로 글로벌 기술 스타트업 시장에 서비스를 제공하며 <
ul style="list-style-type: disc" type="disc"에 중점을 둡니다> 하이테크: 인공지능, 블록체인, Web3 등 최첨단 기술.
엔터프라이즈 애플리케이션: 생산성 도구 및 개발자 플랫폼과 같은.
소비재 및 서비스: 소셜 미디어, 소비자 브랜드.
핀테크: 결제, 디지털 뱅킹 등
포트폴리오는 주로 미국 기반 스타트업을 다루고 있으며 일부 프로젝트는 글로벌 시장 잠재력을 가지고 있습니다(예: 블록체인 프로젝트 Squid는 60+ 체인을 지원합니다).
<h2 id="0pctu6" data-toc-id="0pctu6"> 🛠️ 서비스
Chapter One Ventures의 핵심 서비스는 다음과 같습니다:
자본 투자: 수백만 달러의 일반적인 투자(예: Ragie의 550만 달러 시드 라운드)를 통해 시드 및 시리즈 A 스타트업에 자금을 지원합니다.
운영 지원: 팀의 운영 경험을 활용하여 투자 대상 기업이 제품을 최적화하고, 핵심 인재(예: 엔지니어, 제품 관리자)를 채용하고, 성장 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.
전략적 지침: 창업자가 제품과 시장의 적합성을 명확히 하고, 시장 진입 및 확장 조언을 제공하도록 돕습니다.
네트워크 리소스: Sequoia 및 Andreessen Horowitz와 같은 최고의 투자 기관과의 파트너십을 통해 투자 대상 기업에 리소스 및 잠재적 파트너를 소개합니다.
🏛️ 규제 정보
규제 라이센스 번호 Chapter
One Ventures는 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 등록 투자 고문(RIA)으로 등록되어 있습니다. 피치북에 따르면 RIA 상태는 확정됐지만 구체적인 등록번호는 공개 자료에 공개되지 않았다. 일반적으로 RIA 등록 정보는 SEC의 IAPD(Investment Adviser Public Disclosure) 데이터베이스를 통해 찾을 수 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)의 규제를 받는
기관
규정 준수 요구 사항
RIA로서 Chapter One은 양식 ADV의 정기적인 제출, 투자 전략 및 잠재적 이해 상충 공개, 고객 자산 보호를 포함하여 SEC의 1940년 투자 자문법을 준수해야 합니다.
💹 거래 상품
벤처 캐피털 펀드로서 Chapter One Ventures의 "거래 상품"은 주로 다음을 포함한 지분 투자입니다:
보통주 또는 우선주: 일반적으로 시드 또는 시리즈 A의 스타트업에 지분에 투자합니다.
전환사채: 경우에 따라 전환사채가 투자 수단으로 사용될 수 있습니다.
SAFE 계약: 초기 단계 투자에 일반적으로 사용되는 미래 주식에 대한 단순 계약.
투자 대상은 사모 시장의 스타트업 주식이며 공개 시장에서의 주식, 채권 또는 파생상품 거래를 포함하지 않습니다.
💻 거래 소프트웨어
Chapter One Ventures는 벤처 캐피털 펀드로서 독점 거래 소프트웨어를 개발하거나 사용하지 않습니다. 투자 결정은 주로 내부 팀의 실사, 재무 모델 및 시장 분석에 의존하며, 다음과 같은 일반 도구를 사용할 수 있습니다:
PitchBook: 포트폴리오 관리 및 시장 데이터 분석용.
Crunchbase: 시작 정보 심사에 사용됩니다.
내부 CRM 시스템: 피투자자 및 투자자 관계를 관리합니다.
포트폴리오 회사(예: 블록체인 또는 핀테크 프로젝트)는 자체 거래 소프트웨어를 개발할 수 있지만 이는 Chapter One의 직접적인 비즈니스의 일부가 아닙니다.
💳 입출금 방법
벤처 캐피탈 펀드인 Chapter One Ventures는 소매 고객에게 직접 입출금 서비스를 제공하지 않습니다. 자본 흐름은 주로 다음과 같은 방법을 통해 이루어집니다:
유한 파트너(LP) 기여: LP는 은행 송금 또는 사모 펀드 청약 계약을 통해 펀드에 자본을 투입합니다.
투자 배분: 펀드는 일반적으로 전신 송금을 통해 투자 대상 회사에 자본을 할당합니다.
출구 반환: 투자 회사의 IPO, 인수 또는 2차 자금 조달 출구를 통해 자금은 은행 송금 형태로 LP에 반환됩니다.
특정 은행이나 결제 채널은 공개적으로 공개되지 않으며 이는 사모펀드의 개인 정보 보호 관행과 일치합니다.
📞 고객 지원
Chapter One Ventures의 "고객"은 주로 투자 대상자와 유한 파트너(LP)이며, 지원 방법은 다음과 같습니다:
포트폴리오 회사 지원: 일대일 운영 지침 제공, 월별 업데이트(지원 조치 세부 사항), 채용 지원 및 전략 컨설팅.
LP 커뮤니케이션: LP에게 정기적인 포트폴리오 성과 보고서와 펀드 진행 상황을 이메일이나 전용 포털을 통해 제공합니다.
연락처 정보: 공식 웹사이트(https://chapterone.com/)는 문의 양식을 제공하며, LinkedIn과 X(https://x.com/chapterone)는 대화형 채널입니다. 공개되지 않은 전화 또는 실시간 채팅 지원.
🚀 핵심 비즈니스 및 서비스
: Chapter One Ventures의 핵심 사업은 제품 중심 스타트업 지원에 중점을 둔 초기 단계의 벤처 캐피탈입니다. 서비스 기능은 다음과 같습니다:
투자 분야: 정보 기술, 블록체인, 소비자 애플리케이션 및 핀테크에 중점을 두고 포트폴리오에는 Lyft, Mercury 및 Squid와 같은 유명 기업이 포함됩니다.
부가가치 서비스: Chapter One은 전통적인 자본 투입을 넘어 포트폴리오 회사가 운영 전문 지식을 통해 제품, 시장 및 팀 구축의 실질적인 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 투자한 회사가 핵심 엔지니어를 채용하는 데 도움을 주어 팀의 역량을 크게 향상시켰습니다.
투자 전략: 제품 시장 적합성이 강한 창업자를 우선시하고 제품 디자인과 사용자 경험을 강조합니다.
2024년 12월 현재 챕터 원은 115개 기업에 투자했으며, 그 중 12개는 유니콘 지위에 도달했고, 14개는 인수되었으며, 2개는 IPO를 진행하여 포트폴리오의 다양성과 성공률을 보여줍니다.
🖥️ 기술 인프라
벤처 캐피털 펀드인 Chapter One Ventures의 기술 인프라는 주로
데이터 분석 플랫폼: PitchBook 사용, Crunchbase와 같은 도구는 시장 동향과 스타트업 데이터를 분석합니다.
커뮤니케이션 및 협업 도구: Slack, Zoom 또는 Microsoft Teams는 팀 협업 및 포트폴리오 회사와의 커뮤니케이션에 사용될 수 있습니다.
문서 관리 시스템: 투자 계약서, 실사 보고서, LP 보고서를 저장하는 데 사용되며 구체적인 시스템은 공개되지 않습니다.
챕터 원은 독점 기술 플랫폼을 개발하지 않지만, 블록체인 프로젝트 스퀴드나 AI 플랫폼 하이퍼볼릭과 같은 포트폴리오 회사는 첨단 기술 인프라에 의존할 수 있으며, 이는 기술 중심 스타트업에 대한 펀드의 지원을 간접적으로 반영합니다.
⚖️ 규정 준수 및 위험 관리 시스템
규정 준수 시스템
SEC에 등록된 투자 고문으로서 Chapter One Ventures는 다음 규정 준수 요구 사항을 준수해야 합니다:
양식 ADV 공개: SEC에 펀드 전략 제출, 수수료 구조 및 잠재적 이해 상충 정보.
자금세탁방지(AML): LP 자금이 합법적으로 조달되고 미국 AML 규정을 준수하는지 확인하세요.
- 고객 자산 보호: 고객 자금의 안전에 관한 SEC 규정을 준수합니다.
위험 관리 시스템
투자 실사: 재무 분석, 시장 평가 및 팀 배경 조사를 통해 투자 위험을 완화합니다.
- 다양한 투자: 여러 산업(블록체인, AI, 핀테크 등)과 단계(시드 라운드, 시리즈 A)를 포괄하여 위험을 분산시킵니다.
출구 전략: 유동성 위험을 줄이기 위해 IPO, 인수 또는 2차 자금 조달을 통해 출구합니다.
구체적인 위험 통제 과정은 공개되지 않았지만 성공적인 투자 사례(예: 12개 유니콘)는 위험 관리가 더 효과적임을 보여줍니다.
🌟 시장 포지셔닝 및 경쟁 우위
시장 포지셔닝
: Chapter One Ventures는 뛰어난 제품 디자인과 시장 잠재력을 갖춘 스타트업을 지원하는 데 중점을 둔 제품 중심의 초기 단계 벤처 캐피털 펀드로 자리매김하고 있습니다. 대상 고객은 시드 및 A 라운드 기술 스타트업, 특히 "차세대 상징 기업"을 구축하는 데 관심이 있는 창업자입니다.
경쟁 우위
운영 전문성: 팀은 깊은 운영 경험을 가진 전직 기술 회사 제품 리더로 구성되어 있으며 투자 대상 기업에 실질적인 부가가치 서비스를 제공할 수 있습니다.
최고의 LP 네트워크: Sequoia, Marc Andreessen 등의 승인으로 리소스 통합 기능이 향상되었습니다.
제품 중심 기업에 집중: 제품 시장 적합성 평가에 대한 고유한 통찰력, 포트폴리오에는 Lyft 및 Mercury와 같은 성공 사례가 포함됩니다.
유연한 투자 전략: 블록체인, AI, 소비자 애플리케이션 등 고성장 분야를 포괄하여 시장 변화에 적응합니다.
Chapter One은 전통적인 벤처 캐피털 회사(예: Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz)보다 규모가 작지만 초기 단계 및 제품 중심 전략에 중점을 두어 시장 부문에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
🤝 고객 지원 및 권한 부여
Chapter One Ventures는
포트폴리오 회사에 권한을 부여하는
채용 지원: 엔지니어, 제품 관리자 등 주요 직무 채용을 지원합니다. 예를 들어, 투자한 회사가 핵심 엔지니어를 채용하는 데 도움을 주어 팀의 힘을 크게 향상시켰습니다.
제품 최적화: 창업자가 제품 시장 적합성을 달성할 수 있도록 제품 디자인 및 사용자 경험 제안을 제공합니다.
전략적 지침: 월간 업데이트와 일대일 상담을 통해 기업이 성장 계획을 개발할 수 있도록 돕습니다.
LP 역량 강화
투명한 포트폴리오 보고서를 제공하여 투자 기업의 진행 상황과 청산을 정기적으로 업데이트합니다.
최고의 투자 기관과의 협력을 통해 LP에게 더 많은 투자 기회를 제공합니다.
통해 "고객"(포트폴리오 회사 및 LP)에게 권한을 부여
합니다.
고객 지원은 깊은 참여와 개인화된 서비스에 중점을 두고 있어 기존 VC의 수동적 투자 모델과 구별됩니다.
🌍 사회적 책임 및 ESG
챕터 원 벤처스는 포괄적인 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 전략을 명시적으로 공개하지 않지만, 포트폴리오와 공개 정보는 특정 사회적 책임 관행을 반영합니다:
사회적: 교육, 의료, 핀테크 분야의 스타트업(예: 금융 포용을 지원하는 Mercury)에 투자하여 사회적 복지에 간접적으로 기여합니다.
- 거버넌스: SEC에 등록된 투자 자문가로서 Chapter One은 엄격한 규정 준수 요구 사항을 준수하며 투명성과 윤리적인 투자 관행을 강조합니다.
> 환경: 녹색 기술이나 지속 가능한 개발에 직접 투자한 사례는 없지만, 지원하는 블록체인 및 AI 프로젝트(예: Squid, Hyperbolic)는 기술 혁신을 통해 간접적으로 에너지 소비를 줄이거나 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
공식 웹사이트와 X 계정에는 구체적인 자선 활동이나 ESG 보고서가 언급되어 있지 않아 사회적 책임 관행이 더 초보적이며 투자 포트폴리오의 긍정적인 영향에 더 많이 반영될 수 있음을 나타냅니다.
<h2 id="tp6rvk" data-toc-id="tp6rvk"> 🤲 전략적 협력 생태계
Chapter One Ventures는
- 최고의 투자 기관과
.: Sequoia Capital, Marc Andreessen, Polychain Capital 등과 제휴하여 투자 프로젝트(예: Squid의 400만 달러 자금 조달)에 참여했습니다.
산업 네트워크: 팀의 실리콘 밸리 배경을 통해 기술 임원, 창업자 및 기타 VC와 광범위한 관계를 구축하여 투자 대상 회사에 리소스를 제공합니다.
액셀러레이터 및 인큐베이터: Y Combinator와 같은 기관과 투자가 겹치며(예: Chapter One에서 3개의 Y Combinator 프로젝트가 투자됨) 이는 기업가 생태계와의 긴밀한 통합을 나타냅니다.
전략적 협력을 구축하여 시장 영향력과 자원 통합 역량을 강화
했습니다
협력 생태계는 실리콘 밸리를 중심으로 글로벌 기술 및 블록체인 분야를 발산하고 있습니다.
💰 재무 건전성
사모펀드인 Chapter One Ventures는 재무제표나 특정 수익 데이터를 공개적으로 공개하지 않습니다. 그러나 다음 정보는 재무 건전성을 간접적으로 반영할 수 있습니다:
포트폴리오 성과: 투자 대상 115개 기업 중 유니콘 12개, 인수 14개, IPO 2개로 투자 수익 잠재력이 높습니다.
적극적인 투자 활동: 3년에 2024개의 신규 투자(Ragie, Hyperbolic, Fiamma)가 이루어지며, 이는 펀드가 새로운 프로젝트를 위한 충분한 자본을 보유하고 있음을 나타냅니다.
최고의 LP 지원: Sequoia 및 Marc Andreessen과 같은 유명 투자자의 참여는 강력한 자금 조달 능력을 나타냅니다.
챕터 원이 재정적 스트레스나 유동성 문제에 직면해 있다는 공개 정보는 없으며, 지속적인 투자 및 퇴출 기록은 건전한 재무 상태를 반영합니다.
🛤️ 향후 로드맵
Chapter One Ventures는 자세한 미래 로드맵을 공개하지 않았지만 투자 활동과 업계 동향을 바탕으로 다음과 같은 발전 방향을 추측할 수 있습니다:
고성장 분야에 깊이 관여: 블록체인, AI 및 핀테크에 계속 집중하고, 특히 Web3 및 분산형 기술 분야에 대한 투자를 늘렸습니다.
운영 지원 확대: 더 많은 연구 분석가 및 운영 전문가를 채용하여 투자 기업의 부가가치 서비스 역량을 강화합니다.
글로벌 확장: 현재는 미국 시장이 지배하고 있지만 향후 아시아, 유럽 및 기타 시장, 특히 블록체인 및 핀테크 분야에 대한 투자가 증가할 수 있습니다.
펀드 규모 성장: 더 많은 스타트업을 지원하기 위해 새로운 펀드("Chapter One, Page Two" 이후의 세 번째 펀드)가 출시될 수 있습니다.
