Chapter One Ventures

📌 ข้อมูล

เต็ม
เป็นชื่อบริษัทย่อยของ Chapter One Ventures, LLC

Chapter One Ventures เป็นบริษัทจํากัดอิสระ (LLC) ที่ไม่มีข้อมูลแม่หรือบริษัทย่อยที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Chapter One ในฐานะกองทุนร่วมลงทุนระยะเริ่มต้น มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการลงทุนอิสระ และไม่ได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าของหรือเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานโฮลดิ้งอื่นๆ

ก่อตั้ง
Chapter One Ventures ก่อตั้งขึ้นในปี 2017

ประเทศ
ที่จดทะเบียน สหรัฐอเมริกา

ที่อยู่สํานักงานใหญ่ภาษาอังกฤษ
Chapter One Ventures, LLC
Santa Monica, CA, United States
ที่อยู่เฉพาะจะไม่เปิดเผยบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือช่องทางสาธารณะอื่นๆ และกล่าวถึงสํานักงานใหญ่ในซานตาโมนิกา แคลิฟอร์เนียเท่านั้น

สถานะธุรกิจ
: ใช้งานอยู่ ณ เดือนธันวาคม 2024 บทที่หนึ่งยังคงดําเนินกิจกรรมการลงทุนต่อไป โดยมีกรณีการลงทุนล่าสุด ได้แก่ Ragie (สิงหาคม 2024) และ Hyperbolic (กรกฎาคม 2024) ซึ่งบ่งชี้ว่าดําเนินการตามปกติ

ความเป็นมา
Chapter One Ventures ก่อตั้งโดย Jeff Morris Jr. ในปี 2017 และอยู่ในตําแหน่งกองทุนร่วมลงทุนระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ ทีมผู้ก่อตั้งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และการออกแบบ โดยมีประสบการณ์ในฐานะผู้นําผลิตภัณฑ์ในบริษัทอินเทอร์เน็ต เช่น Uber, Lyft เป็นต้น ปรัชญาหลักของกองทุนคือการสนับสนุนผู้ก่อตั้ง "ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์" และลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม บทที่หนึ่งเน้นการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอผ่านความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงาน เช่น ความช่วยเหลือในการสรรหาบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และคําแนะนําเชิงกลยุทธ์ พอร์ตโฟลิโอครอบคลุมเทคโนโลยีบล็อกเชน แอปพลิเคชันสําหรับผู้บริโภค ปัญญาประดิษฐ์ และฟินเทค และได้ลงทุนในบริษัท 115 แห่ง รวมถึงยูนิคอร์น 12 แห่ง (เช่น Mercury, Lyft, Ro)

ทุนจดทะเบียน
ในฐานะกองทุนร่วมลงทุนเอกชน Chapter One Ventures ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเฉพาะเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนหรือขนาดกองทุนต่อสาธารณะ จากข้อมูลของ PitchBook กองทุนที่จัดการ "บทที่หนึ่ง หน้าสอง" (ก่อตั้งขึ้นในปี 2021) เป็นกองทุนร่วมลงทุนระยะเริ่มต้น แต่ไม่ได้ระบุจํานวนเงินที่เฉพาะเจาะจง

ภูมิหลังผู้บริหารที่สําคัญ

• Jeff Morris Jr. (ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  Jeff Morris Jr. เป็นผู้ก่อตั้ง Chapter One และมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้เขาเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์รายได้ของ Tinder ซึ่งเป็นผู้นํากลยุทธ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์ และได้รับประสบการณ์ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ในซิลิคอนวัลเลย์ ภูมิหลังของเขาทําให้บทที่หนึ่งมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเมื่อประเมินสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์

• ผู้บริหารคนอื่น ๆ
  ตามข้อมูลของ CB Insights และ Tracxn ทีมงานของ Chapter One ประกอบด้วยพันธมิตรแปดราย แต่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อและภูมิหลังที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ สมาชิกในทีมส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือนักออกแบบของบริษัทเทคโนโลยีที่มีข้อมูลเชิงลึกด้านการดําเนินงานและอุตสาหกรรม

ทีมที่ปรึกษา
บทที่หนึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทีมที่ปรึกษาอิสระต่อสาธารณะ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่ากองทุนอาศัยประสบการณ์การดําเนินงานของทีมงานภายในเพื่อให้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทที่ลงทุน และอาจเสริมทรัพยากรที่ปรึกษาผ่านเครือข่ายภายนอก (เช่น ความร่วมมือกับบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม)

โครงสร้างองค์กร
Chapter One Ventures ใช้โครงสร้างบริษัทจํากัด (LLC) ทั่วไป และในฐานะกองทุนร่วมลงทุน โครงสร้างองค์กรค่อนข้างราบเรียบ นําโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ ร่วมกับทีมลงทุนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงาน ทีมงานมีขนาดเล็ก (ประมาณ 12 คน รวมถึงพันธมิตร 8 ราย) โดยมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุน ตามข้อมูลของ LinkedIn บทที่หนึ่งยังจ้างงานสําหรับบทบาทต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์การวิจัยและผู้สร้างเนื้อหา ซึ่งบ่งชี้ถึงการแบ่งงานอย่างมืออาชีพในการวิเคราะห์การลงทุนและการสร้างแบรนด์

โครงสร้างการถือหุ้น
ในฐานะกองทุนไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างการถือหุ้นของ Chapter One Ventures จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยปกติแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนร่วมลงทุนจะถือหุ้นร่วมกันโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนจํากัด (LP เช่น นักลงทุนสถาบันหรือบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง) และบริษัทจัดการกองทุน LP ของ Chapter One รวมถึงนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น Sequoia Capital และ Marc Andreessen แต่ไม่เปิดเผยการถือหุ้นเฉพาะ

ลักษณะของกองทุนร่วมลงทุนเอกชนที่
จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด (LLC) จากข้อมูลของ PitchBook บทที่หนึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC)

🏷️ การจําแนกประเภทองค์กร

Chapter One Ventures เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้และบริษัทร่วมทุน โดยเฉพาะกองทุนร่วมลงทุนระยะเริ่มต้น การลงทุนมุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพระดับเมล็ดพันธุ์และ Series A ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีบล็อกเชน แอปพลิเคชันสําหรับผู้บริโภค และฟินเทค

📊 การจําแนกประเภทตลาด

Chapter One Ventures ให้บริการตลาดสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีระดับโลกเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่:

• ไฮเทค: เทคโนโลยีล้ําสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และ Web3

• แอปพลิเคชันระดับองค์กร: เช่น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและแพลตฟอร์มสําหรับนักพัฒนา

• สินค้าและบริการสําหรับผู้บริโภค: โซเชียลมีเดีย แบรนด์ผู้บริโภค

• ฟินเทค: การชําระเงิน ธนาคารดิจิทัล ฯลฯ

พอร์ตโฟลิโอครอบคลุมสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และบางโครงการมีศักยภาพในตลาดโลก (เช่น โครงการบล็อกเชน Squid รองรับ 60+ เชน)

🛠️ service

บริการหลักของ Chapter One Ventures ประกอบด้วย:

• Capital Investment: การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพ Seed และ Series A โดยมีการลงทุนทั่วไปหลายล้านดอลลาร์ (เช่น รอบเมล็ดพันธุ์ 5.5 ล้านดอลลาร์ของ Ragie)

• การสนับสนุนด้านการดําเนินงาน: ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การดําเนินงานของทีมเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ สรรหาผู้มีความสามารถหลัก (เช่น วิศวกร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์) และกําหนดกลยุทธ์การเติบโต

• คําแนะนําเชิงกลยุทธ์: ช่วยให้ผู้ก่อตั้งชี้แจงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาด ให้คําแนะนําในการเข้าสู่ตลาดและปรับขนาด

• ทรัพยากรเครือข่าย: แนะนําทรัพยากรและพันธมิตรที่มีศักยภาพให้กับบริษัทที่ลงทุนผ่านการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการลงทุนชั้นนํา เช่น Sequoia และ Andreessen Horowitz

🏛️ ข้อมูลกํากับดูแล

จากข้อมูลของ PitchBook สถานะ RIA ได้รับการยืนยันแล้ว แต่หมายเลขทะเบียนเฉพาะไม่ได้เปิดเผยในข้อมูลสาธารณะ โดยปกติแล้ว ข้อมูลการลงทะเบียน RIA สามารถพบได้ผ่านฐานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของที่ปรึกษาการลงทุน (IAPD) ของ SEC

หน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC)

เวลาที่มีผลบังคับใช้ตามกฎระเบียบ วันที่
มีผลบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ในฐานะกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2017 และจดทะเบียนเป็น RIA สถานะการกํากับดูแลควรมีผลตั้งแต่ระยะแรกของการจัดตั้งหรือการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (ประมาณปี 2017-2018)

ข้อกําหนดในการปฏิบัติตามข้อกําหนด ในฐานะ
RIA บทที่หนึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนของ SEC ปี 1940 รวมถึงการยื่นแบบฟอร์ม ADV เป็นประจํา การเปิดเผยกลยุทธ์การลงทุนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า

💹 ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย

ในฐานะกองทุนร่วมลงทุน "ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย" ของ Chapter One Ventures ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารทุน ได้แก่

• หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ: ลงทุนในตราสารทุนในสตาร์ทอัพ

• ตั๋วแปลงสภาพ: ในบางกรณี ตั๋วแปลงสภาพอาจใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุน

• ข้อตกลง SAFE: ข้อตกลงอย่างง่ายสําหรับหุ้นในอนาคต ซึ่งมักใช้สําหรับการลงทุนในระยะเริ่มต้น

เป้าหมายการลงทุนคือหุ้นเริ่มต้นในตลาดเอกชนและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารทุนพันธบัตรหรืออนุพันธ์ในตลาดเปิด

💻 ซอฟต์แวร์การซื้อขาย

Chapter One Ventures ในฐานะกองทุนร่วมลงทุนไม่ได้พัฒนาหรือใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะ แบบจําลองทางการเงิน และการวิเคราะห์ตลาดจากทีมงานภายในเป็นหลัก ซึ่งอาจใช้เครื่องมือทั่วไปดังต่อไปนี้:

• PitchBook: สําหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

• Crunchbase: ใช้สําหรับการคัดกรองข้อมูลการเริ่มต้น

• ระบบ CRM ภายใน: จัดการความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและนักลงทุน

บริษัทพอร์ตโฟลิโอ (เช่น โครงการบล็อกเชนหรือฟินเทค) อาจพัฒนาซอฟต์แวร์การซื้อขายของตนเอง แต่นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของธุรกิจโดยตรงของ Chapter One

💳 วิธีการ

ฝากและถอนเงิน

ในฐานะกองทุนร่วมลงทุน Chapter One Ventures ไม่ได้ให้บริการฝากและถอนเงินโดยตรงแก่ลูกค้ารายย่อย กระแสเงินทุนส่วนใหญ่ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

• หุ้นส่วนจํากัด (LP) สมทบ: LP อัดฉีดเงินทุนเข้ากองทุนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือข้อตกลงจองซื้อกองทุนส่วนตัว

• การจัดสรรการลงทุน: กองทุนจัดสรรเงินทุนให้กับบริษัทที่ลงทุน โดยปกติจะผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร

• ผลตอบแทนทางออก: ผ่านการเสนอขายหุ้น การเข้าซื้อกิจการ หรือการออกจากการจัดหาเงินทุนรองของ บริษัท ที่ลงทุน เงินจะถูกส่งคืนไปยัง LP ในรูปแบบของการโอนเงินผ่านธนาคาร

หรือช่องทางการชําระเงินเฉพาะจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกองทุนไพรเวทอิควิตี้

📞 ฝ่ายบริการลูกค้า

"ลูกค้า" ของ Chapter One Ventures ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนและหุ้นส่วนจํากัด (LP) และวิธีการสนับสนุนของพวกเขา ได้แก่

• การสนับสนุนบริษัทพอร์ตโฟลิโอ: ให้คําแนะนําการดําเนินงานแบบตัวต่อตัว ความช่วยเหลือด้านการสรรหาและการให้คําปรึกษาเชิงกลยุทธ์

• การสื่อสาร LP: จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของพอร์ตโฟลิโอเป็นประจําและการอัปเดตความคืบหน้าของกองทุนให้กับ LP ซึ่งมักจะผ่านทางอีเมลหรือพอร์ทัลเฉพาะ

• ข้อมูลติดต่อ: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (https://chapterone.com/) มีแบบฟอร์มการติดต่อ และ LinkedIn และ X (https://x.com/chapterone) เป็นช่องทางการโต้ตอบ การสนับสนุนทางโทรศัพท์หรือแชทสดที่ไม่เปิดเผย

🚀 ธุรกิจหลักและบริการ

ธุรกิจหลักของ Chapter One Ventures คือเงินร่วมลงทุนในระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติการบริการประกอบด้วย:

• สาขาการลงทุน: มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บล็อกเชน แอปพลิเคชันสําหรับผู้บริโภค และฟินเทค พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Lyft, Mercury และ Squid

• บริการเสริม: นอกเหนือจากการอัดฉีดเงินทุนแบบดั้งเดิมแล้ว Chapter One ยังช่วยให้บริษัทพอร์ตโฟลิโอแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในด้านผลิตภัณฑ์ ตลาด และการสร้างทีมผ่านความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น ช่วยบริษัทที่ลงทุนในการสรรหาวิศวกรคนสําคัญ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถของทีมได้อย่างมาก

• กลยุทธ์การลงทุน: จัดลําดับความสําคัญของผู้ก่อตั้งที่มีความเหมาะสมกับตลาดผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของผู้ใช้

เดือนธันวาคม 2024 Chapter One ได้ลงทุนในธุรกิจ 115 แห่ง โดย 12 แห่งถึงสถานะยูนิคอร์น 14 แห่งถูกซื้อกิจการ และ 2 IPO ซึ่งบ่งชี้ถึงความหลากหลายและอัตราความสําเร็จของพอร์ตโฟลิโอ

🖥️ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค

ในฐานะกองทุนร่วมลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของ Chapter One Ventures สนับสนุนการดําเนินงานภายในและการตัดสินใจลงทุนเป็นหลัก ได้แก่

• แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล: โดยใช้ PitchBook เครื่องมืออย่าง Crunchbase วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลการเริ่มต้น

• เครื่องมือสื่อสารและการทํางานร่วมกัน: อาจใช้ Slack, Zoom หรือ Microsoft Teams สําหรับการทํางานร่วมกันเป็นทีมและการสื่อสารกับบริษัทพอร์ตโฟลิโอ

• ระบบการจัดการเอกสาร: ใช้เพื่อจัดเก็บข้อตกลงการลงทุน รายงานการตรวจสอบสถานะ และรายงาน LP ระบบเฉพาะจะไม่ถูกเปิดเผย

บทที่หนึ่งไม่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอ เช่น โครงการบล็อกเชน Squid หรือแพลตฟอร์ม AI Hyperbolic อาจพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นทางอ้อมถึงการสนับสนุนของกองทุนสําหรับสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

⚖️ ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยง

ระบบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ ก.ล.ต. Chapter One Ventures จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้:

• Form ADV disclosure: การส่งกลยุทธ์กองทุนต่อ ก.ล.ต. โครงสร้างค่าธรรมเนียมและข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

• การต่อต้านการฟอกเงิน (AML): ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทุน LP มีแหล่งที่มาอย่างถูกกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML ของสหรัฐอเมริกา

การ

• คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SEC เกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

บริหารความเสี่ยง

• Investment Due Diligence: ลดความเสี่ยงในการลงทุนผ่านการวิเคราะห์ทางการเงิน

• การลงทุนที่หลากหลาย: ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม (เช่น บล็อกเชน, AI, ฟินเทค) และขั้นตอน (รอบเมล็ดพันธุ์, Series A) เพื่อกระจายความเสี่ยง

• กลยุทธ์การออก: ออกจากการเสนอขายหุ้น IPO การเข้าซื้อกิจการ หรือการจัดหาเงินทุนรองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กระบวนการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่กรณีการลงทุนที่ประสบความสําเร็จ (เช่น ยูนิคอร์น 12 แห่ง) แสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากกว่า

🌟 ตําแหน่งทางการตลาดและความได้เปรียบในการแข่งขัน

วางตําแหน่งทางการตลาด
Chapter One Ventures อยู่ในตําแหน่งกองทุนร่วมลงทุนระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและศักยภาพทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ Seed และ A Round Technology Startup โดยเฉพาะผู้ก่อตั้งที่สนใจสร้าง "บริษัทที่โดดเด่นรุ่นต่อไป"

ได้เปรียบทางการแข่งขัน

• ความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน: ทีมงานประกอบด้วยอดีตผู้นําผลิตภัณฑ์บริษัทเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์การดําเนินงานอย่างลึกซึ้งและสามารถให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่จับต้องได้แก่บริษัทที่ลงทุน

• เครือข่าย LP ยอดนิยม: การรับรองโดย Sequoia, Marc Andreessen ฯลฯ ช่วยเพิ่มความสามารถในการรวมทรัพยากร

• มุ่งเน้นไปที่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และตลาดพอร์ตโฟลิโอรวมถึงกรณีที่ประสบความสําเร็จเช่น Lyft และ Mercury

• กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น: ครอบคลุมสาขาที่มีการเติบโตสูง เช่น บล็อกเชน, AI และแอปพลิเคชันสําหรับผู้บริโภคเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

บทที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าบริษัทร่วมทุนแบบดั้งเดิม (เช่น Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz) แต่การมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในระยะเริ่มต้นและมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทําให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มตลาด

🤝 การสนับสนุนลูกค้าและการเสริมอํานาจ

Chapter One Ventures ให้อํานาจแก่ "ลูกค้า" (บริษัทพอร์ตโฟลิโอและ LP) โดย:

• เพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทพอร์ตโฟลิโอ

  • การสนับสนุนการสรรหาบุคลากร: ช่วยในการสรรหาบทบาทสําคัญ เช่น วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้บริษัทที่ลงทุนสรรหาวิศวกรหลัก ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมได้อย่างมาก

  • การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์: ให้คําแนะนําด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ก่อตั้งบรรลุความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาด

  • คําแนะนําเชิงกลยุทธ์: ช่วยให้ธุรกิจพัฒนาแผนการเติบโตผ่านการอัปเดตรายเดือนและการให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว

• LP Empowerment

  จัดทํา

  • รายงานพอร์ตโฟลิโอที่โปร่งใส โดยอัปเดตความคืบหน้าและการออกจากบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ําเสมอ

  • ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการลงทุนชั้นนํา ทําให้มีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นแก่ LP

การสนับสนุนลูกค้ามุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและบริการส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการลงทุนแบบพาสซีฟของ VC แบบดั้งเดิม

🌍 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ ESG

บทที่หนึ่ง Ventures ไม่ได้เปิดเผยกลยุทธ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) ที่ครอบคลุมอย่างชัดเจน แต่พอร์ตโฟลิโอและข้อมูลสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบางประการ:

> สิ่งแวดล้อม: ไม่มีกรณีการลงทุนโดยตรงในเทคโนโลยีสีเขียวหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่โครงการบล็อกเชนและ AI ที่รองรับ (เช่น Squid, Hyperbolic) อาจลดการใช้พลังงานทางอ้อมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

• สังคม: มีส่วนทางอ้อมต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมโดยการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และฟินเทค (เช่น Mercury ซึ่งสนับสนุนการรวมทางการเงิน)

• การกํากับดูแล: ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ SEC บทที่หนึ่งปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เข้มงวด โดยเน้นความโปร่งใสและแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างมีจริยธรรม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและบัญชี X ไม่ได้กล่าวถึงกิจกรรมการกุศลหรือรายงาน ESG ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเป็นพื้นฐานมากกว่าและสะท้อนให้เห็นในผลกระทบเชิงบวกของพอร์ตการลงทุนมากขึ้น

🤲 ระบบนิเวศ

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

Chapter One Ventures ได้เพิ่มอิทธิพลของตลาดและความสามารถในการบูรณาการทรัพยากรโดยการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานต่อไปนี้:

• สถาบันการลงทุนชั้นนํา: ร่วมมือกับ Sequoia Capital, Marc Andreessen, Polychain Capital ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมในโครงการลงทุน (เช่น การจัดหาเงินทุน 4 ล้านดอลลาร์ของ Squid)

• เครือข่ายอุตสาหกรรม: สร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ผู้ก่อตั้ง และ VC อื่นๆ ผ่านภูมิหลังในซิลิคอนวัลเลย์ของทีมเพื่อนําทรัพยากรมาสู่บริษัทที่ลงทุน

• Accelerators และ Incubators: มีการลงทุนทับซ้อนกับสถาบันต่างๆ เช่น Y Combinator (เช่น 3 โครงการ Y Combinator ได้รับการลงทุนโดยบทที่หนึ่ง) ซึ่งบ่งชี้ถึงการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของผู้ประกอบการ

ระบบนิเวศความร่วมมือมีศูนย์กลางอยู่ที่ Silicon Valley ซึ่งแผ่เทคโนโลยีระดับโลกและสาขาบล็อกเชน

💰 สุขภาพทางการเงิน

ในฐานะกองทุนไพรเวทอิควิตี้ Chapter One Ventures จะไม่เปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลรายได้เฉพาะต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้สามารถสะท้อนถึงสถานะทางการเงินทางอ้อม:

• ผลการดําเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ: ในบรรดาบริษัทที่ลงทุน 115 แห่ง 12 บริษัทเป็นยูนิคอร์น 14 บริษัทเข้าซื้อกิจการ และ 2 บริษัทเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง

• กิจกรรมการลงทุนเชิงรุก: การลงทุนใหม่ 3 รายการ (Ragie, Hyperbolic, Fiamma) ในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสําหรับโครงการใหม่

• การสนับสนุน LP ยอดนิยม: การมีส่วนร่วมของนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น Sequoia และ Marc Andreessen บ่งบอกถึงความสามารถในการระดมทุนที่แข็งแกร่ง

ไม่มีข้อมูลสาธารณะที่บ่งชี้ว่า Chapter One กําลังเผชิญกับความเครียดทางการเงินหรือปัญหาสภาพคล่อง และบันทึกการลงทุนและการออกอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแรง

🛤️ แผนงานในอนาคต

Chapter One Ventures ไม่ได้เปิดเผยแผนงานในอนาคตโดยละเอียด แต่จากกิจกรรมการลงทุนและแนวโน้มของอุตสาหกรรม สามารถคาดเดาทิศทางการพัฒนาต่อไปนี้ได้:

• มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านที่มีการเติบโตสูง: ยังคงมุ่งเน้นไปที่บล็อกเชน, AI และฟินเทค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เพิ่มการลงทุนในด้าน Web3 และเทคโนโลยีแบบกระจายอํานาจ

• ขยายการสนับสนุนการดําเนินงาน: เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสําหรับบริษัทที่ลงทุนโดยการสรรหานักวิเคราะห์การวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานเพิ่มเติม

• การขยายตัวไปทั่วโลก: แม้ว่าปัจจุบันจะถูกครอบงําโดยตลาดสหรัฐฯ แต่ก็อาจเพิ่มการลงทุนในเอเชีย ยุโรป และตลาดอื่นๆ ในอนาคต โดยเฉพาะในด้านบล็อกเชนและฟินเทค

• การเติบโตของขนาดกองทุน: อาจมีการเปิดตัวกองทุนใหม่ (เช่น กองทุนที่สามหลังจาก "บทที่หนึ่ง หน้าสอง") เพื่อรองรับสตาร์ทอัพมากขึ้น