Union Bancaire Privée (UBP SA) ، التي أسسها Edgar de Picciotto في عام 1969 ، هي واحدة من أكبر البنوك الخاصة في صناعة إدارة الثروات السويسرية ، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 160.4 مليار فرنك سويسري.
تقدم UBP مجموعة شاملة من خدمات إدارة الثروات للعملاء من الأفراد والمؤسسات. يقع مقرها الرئيسي في جنيف ، سويسرا ، ويعمل بها 1904 أشخاص حول العالم.
تاريخ التنمية
أسس Edgar de Picciotto Compagnie de Banque et d 'Investissements (CBI) في جنيف في نوفمبر ونوفمبر 1969. ومنذ ذلك الحين ، نمت الأعمال المصرفية بسرعة ووسعت أراضيها من خلال عدد من خطط الاستحواذ. كانت إحدى أكثر المعاملات التي تم الحديث عنها هي الاستحواذ على American Express Bank (TDB-American Express Bank) في عام 1990 ، مما أدى على الفور إلى مضاعفة حجم البنك أربع مرات. كانت الصفقة ، التي بلغت قيمتها 1.20 مليار فرنك سويسري ، أكبر خطة استحواذ مصرفية على الإطلاق في سويسرا. تم تغيير اسم CBI لاحقًا إلى Union Bancaire Privée واستحوذ على Discount Bank and Trust Company في عام 2002.
بحلول عام 2011 ، استحوذت Uplink على عمليات ABN Amro السويسرية ووسعت وجودها في آسيا في نفس العام ، وشكلت مشاريع مشتركة مع TransGlobe في هونغ كونغ وتايوان. في عام 2012 ، استحوذت Uplink على Nexar Capital Group ، وهو صندوق لصناديق التحوط مقره باريس وله مكاتب في لندن وجيرسي ونيويورك.
في مايو 2013 ، أعلنت Uplink عن استحواذها على الأعمال المصرفية الخاصة الدولية لمجموعة Lloyds Banking Group
في 26 مارس 2015 ، وقعت Uplink اتفاقية مع Royal Bank of Scotland Group (RBS) للاستحواذ على أعمالها المصرفية الخاصة الدولية ، Coutts & Co International ، بما في ذلك كيانات في سويسرا وموناكو والشرق الأوسط
في مايو 2016 ، أعلنت Uplink عن اتفاقية مع مجموعة الخدمات المالية الاسكندنافية SEB لتوزيع سلسلة صناديق SEB في لوكسمبورغ على عملائها المؤسسيين ومقدمي الطرف الثالث.
في يناير 2017 ، دخلت Swiss-Union في شراكة مع Partners Group ، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في السوق الخاص.
In في مايو 2018 ، استحوذت Swiss-Union على بنك كارنيجي لوكسمبورغ.
في يوليو 2018 ، استحوذت Swiss-Union على ACPI لتوسيع أعمالها في المملكة المتحدة.
في يناير 2019 ، حصلت الودائع طويلة الأجل في Swiss-Union على تصنيف Aa2 من وكالة التصنيف Moody 's مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وقد أعادت وكالة Moody 's تأكيد هذا التصنيف في عام 2020.
شؤون الشركات
الخدمات المصرفية الخاصة
يوجد أكثر من 300 مدير لإدارة الثروات الخاصة في RUB في العديد من البلدان حول العالم ، ويقدمون خدمات استشارية شاملة لإدارة الثقة والاستثمار.
تخطيط الثروة
فريق خبراء RUB متخصص في صياغة حلول تخطيط الثروة من منظور عالمي ، ومساعدة العملاء الموجودين في مناطق مختلفة لتخصيص استراتيجيات إدارة الثروات الأكثر ملاءمة. تعمل RUB كذكاء للعميل ، وتتعاون مع شبكة دولية من الخبراء لتقديم دعم مهني غير متحيز.
تقدم الخدمات الاستشارية لمكتب العائلة في Ruilian خدمات استشارية ووسيطة للعائلات في جميع أنحاء العالم بشأن إنشاء واحد أو مكاتب متعددة العائلات ، تساعد هذه العائلات على إنشاء مكتب عائلي واحد خاص بها أو اختيار أنسب مكتب متعدد العائلات.
إدارة الأصول
تغطي المجموعة الكاملة من خدمات إدارة الأصول في Ruilian منتجات استثمارية متنوعة ، بما في ذلك تخصيص الأصول والأسهم والسندات واستراتيجيات التنويع وصناديق الصناديق البديلة ، وما إلى ذلك ، مستهدفة الاحتياجات المختلفة للعملاء المؤسسيين.
الاستثمار البديل
منذ السبعينيات ، كانت Ruilian نشطة في صناعة الاستثمار البديل. على مر السنين ، أنشأت فريقًا قويًا للخدمات الاستشارية لصناديق التحوط ، يدير العديد من الصناديق المجمعة والتفويضات الفردية. أدى الاستحواذ على أعمال Nexar في عام 2012 إلى تعزيز قوتها الاستثمارية البديلة.
بحلول أبريل 2013 ، أقامت Ruilian شراكة مع Guggenheim Fund Solutions (GFS) ، المتخصصة في تقديم خدمات حساب الضمان مع استراتيجيات صناديق التحوط الشاملة. تضافرت جهود الشركتين لإنشاء منصة جديدة لصناديق التحوط.
المبيعات والتداول
تشمل خدمات Uplink: الاستشارات الاستثمارية ، والمنتجات المهيكلة ، وتداول الأسهم والوساطة ، ومراجحة الأسهم ، وتداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة ، والعقود الآجلة والمشتقات ، وإدارة الخزانة وتداول السندات. توظف Uplink أكثر من 40 متداولًا محترفًا للعمل مع مديري الثروات الخاصة.
فلسفة الاستثمار
تنشر Uplink تقريرًا سنويًا عن توقعات الاستثمار يستعرض ظروف الاقتصاد الكلي للعام الماضي ويتطلع إلى موضوعات الاستثمار للعام الجديد.
المركز المالي
اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020 ، بلغ إجمالي الميزانية العمومية لشركة Uplink 37.80 مليار فرنك سويسري. نظرًا لنهجها المحافظ في إدارة المخاطر ، تتمتع Uplink بأساس مالي قوي ، وميزانية عمومية قوية وسائلة ، ونسبة رأس مال من المستوى الأول تبلغ 27.7 ٪ (اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020) ، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات بازل 3 و هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA) ، مما يجعل Uplink أحد أكثر البنوك رسملة في الصناعة.
