Flowcarbon

รายงานการวิเคราะห์บริษัท Flowcarbon

1. ภาพรวมบริษัท

Flowcarbon เป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามพรมแดนที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงตลาดคาร์บอนทั่วโลกให้ทันสมัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 และมีสํานักงานใหญ่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีสํานักงานในลอนดอน บริษัทมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเงินทุน มาตรฐาน และการแปลงใบรับรองคาร์บอนเครดิตให้เป็นดิจิทัลในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (VCM) เพื่อช่วยสร้างช่องทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีสภาพคล่องมากขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการคาร์บอนและนักลงทุน

บริษัทร่วมก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจนักลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและนักพัฒนาบล็อกเชนจาก Wall Street โดยมีภารกิจในการใช้นวัตกรรมทางการเงินเครื่องมือโครงสร้างและเทคโนโลยีบล็อกเชนกับสถานการณ์การขุดมูลค่าและการหมุนเวียนของสินทรัพย์คาร์บอนทําลายความโปร่งใสต่ําในปัจจุบันต้นทุนการทําธุรกรรมที่สูงและอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ในตลาดคาร์บอน

โฟลว์คาร์บอนไม่เพียง แต่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี แต่ยังเป็นผู้ออกแบบโซลูชันการเงินโครงการคาร์บอนที่มุ่งมั่นที่จะทําแผนที่ดิจิทัลการปั่นบรรจุภัณฑ์และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและให้บริการทางการเงินของโครงการที่เป็นกลางทางคาร์บอนการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนขององค์กรและการสร้างช่องทางสําหรับนักลงทุนในการมีส่วนร่วมในการเงินทุนที่ยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

ธุรกิจของ Flowcarbon หมุนรอบสามโมดูลหลัก:

1. การจัดหาเงินทุนโครงการ การจัดหาเงินทุน)

โครงการคาร์บอนเครดิตในการอนุรักษ์ป่า ก๊าซชีวภาพ ถ่านชีวภาพ เกษตรกรรมปฏิรูป และสาขาอื่นๆ ในการระดมทุนในช่วงต้น รูปแบบการจัดหาเงินทุนโครงการได้รับการออกแบบโดยพิจารณาจากรายได้ที่คาดหวังในอนาคตของคาร์บอนเครดิต และการขายการเรียกร้องการชําระเงินล่วงหน้าหรือใบรับรองรายได้ให้กับนักลงทุน

โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวมักใช้พันธบัตรแปลงสภาพ เครดิตเอกชน และการแบ่งปันผลตอบแทนรายได้ เพื่อให้เกิดการแบ่งความเสี่ยงและการพิจารณาที่ตรงกันระหว่างด้านการเงินและด้านรายได้ของโครงการคาร์บอน

2. เครดิตภาษีที่โอนได้และการออกแบบ

ตอบสนองต่อแรงจูงใจทางภาษีคาร์บอนที่ได้รับการส่งเสริมในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เช่น พระราชบัญญัติ IRA Flowcarbon ได้สร้างตลาดเครดิตภาษีที่โอนได้ แนวคิดหลักคือการช่วยให้องค์กรที่มีสิทธิ์เครดิตคาร์บอนขายโควต้าเครดิตที่เหลืออยู่ใน "ตลาดเชื่อมต่อเครดิต" ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี เพื่อให้ตระหนักถึงการทําให้ภาษีทางการเงินและการปลดปล่อยสภาพคล่องของกลไกจูงใจคาร์บอน

บริษัทได้ออกแบบกลไกการเพิ่มเครดิต เช่น การดูแลบุคคลที่สาม การค้ําประกันเครดิต การแบ่งชั้นธุรกรรม และการซื้อคืนที่ได้รับการยืนยันสําหรับโครงสร้างธุรกรรมเหล่านี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของตลาดการเงินคาร์บอนสามารถควบคุมได้มากขึ้น

3. แพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตบล็อกเชนและผลิตภัณฑ์

โทเค็น โมดูลนวัตกรรมดิจิทัลของ Flowcarbon รวมอยู่ในระบบการแปลงโทเค็นคาร์บอนเครดิตแบบ on-chain ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้การออก การซื้อขาย การตรวจสอบ และการรายงานคาร์บอนเครดิตเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านสัญญาอัจฉริยะของบล็อกเชน การเปิดตัว Goddess Nature Token (GNT) ที่วางแผนไว้เป็นผลิตภัณฑ์โทเค็นเรือธง ซึ่งใช้เพื่อยึดโครงการกําจัดคาร์บอนตามธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น Verified Carbon Standard (VCS)

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาในขั้นต้นโดยใช้บล็อกเชน Celo และพยายามสร้างอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับระบบนิเวศ Web3 ที่หลากหลาย รวมถึงโปรโตคอล DeFi, โครงการ ReFi, จอแสดงผล NFT และแพลตฟอร์มการลงทะเบียนสินทรัพย์คาร์บอน

3. สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและความสามารถ

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มของ Flowcarbon ได้รับการพัฒนาโดยใช้วงจรชีวิตคาร์บอนเครดิตเป็นกระบวนการหลัก ซึ่งครอบคลุมโมดูล

: แมปคาร์บอนเครดิตแต่ละหน่วยกับโทเค็น on-chain ทีละรายการ และมีช่องทางการตรวจสอบย้อนกลับและการตรวจสอบ

กลไกการหักบัญชีสัญญาอัจฉริยะ: ทริกเกอร์สถานะการชดเชยคาร์บอนโดยอัตโนมัติหรือปล่อยรายได้จากการลงทุนภายใต้สมมติฐานของการปฏิบัติตามกฎการรับรองความถูกต้อง

โมดูลการเชื่อมต่อ Data API: สร้างอินเทอร์เฟซการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับนักพัฒนาโครงการ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และหน่วยงานลงทะเบียนคาร์บอนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบคาร์บอนเครดิตแบบไดนามิก

กลไกผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง: สามารถสร้างใบรับรองรายได้ประเภทต่างๆ ได้ตามมูลค่าของสินทรัพย์คาร์บอน เช่น ตัวเลือกรายได้คาร์บอน พันธบัตรโครงการคาร์บอน พันธบัตรแปลงสภาพ เป็นต้น

สถาปัตยกรรมโดยรวมเน้นการออกแบบโมดูลาร์ ช่วยให้ฝ่ายแอปพลิเคชันต่างๆ (เช่น กองทุน การแลกเปลี่ยน และองค์กร) สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คาร์บอนพื้นฐานได้อย่างยืดหยุ่น และรับความสามารถในการซื้อขายในตลาดรองและการสนับสนุนการควบคุมความเสี่ยงผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี

4. การวางตําแหน่งทางการตลาดและนิเวศวิทยา

ตลาดที่โฟลว์คาร์บอนตั้งอยู่เป็นจุดตัดของ "ตลาดคาร์บอนดิจิทัล" และ "บริการทางการเงินคาร์บอนเครดิต" และลูกค้าหลัก ได้แก่

ผู้พัฒนาโครงการตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจ (VERRA, Gold) ฝ่ายโครงการมาตรฐาน)

แผนก ESG ขององค์กรได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนิเวศวิทยากับ

กองทุนไพรเวทอิควิตี้ผู้ซื้อที่เป็นกลางทางคาร์บอน, กองทุนพันธบัตรที่ยั่งยืน,

แพลตฟอร์มการป้องกันความเสี่ยงจูงใจทางภาษีของสถาบันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน, โปรโตคอล ReFi บล็อกเชนของธนาคารและสถาบันที่ปรึกษาทางการเงิน

และ Web3 ESG party

Flowcarbon รวมถึงสถาบันที่ปรึกษาด้านคาร์บอนนอกเครือข่าย ผู้ตรวจสอบทางนิติเวช ตลอดจนโปรโตคอล DeFi แบบ on-chain, แพลตฟอร์ม NFT, ชุมชน DAO เป็นต้น

คุณค่าของบริษัทคือการสร้าง "โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินคาร์บอนเครดิต" ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการรับรู้คาร์บอนเครดิตและการหมุนเวียนของการเงินจูงใจคาร์บอน แต่ยังมุ่งมั่นที่จะบูรณาการตรรกะการลงทุน ESG เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้ Web3 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเงินแบบ on-chain และสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมนอกเครือข่าย

5. โครงสร้างองค์กรและภูมิหลัง

Flowcarbon ประกอบด้วยทีมหลักที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย และสมาชิกในทีมมีลักษณะดังต่อไปนี้:

สมาชิกผู้ก่อตั้งหลักมาจาก Blackstone และ Goldman Sachs และภูมิหลังทางการเงินแบบดั้งเดิมอื่นๆ ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือทางการเงินระดับไฮเอนด์ เช่น การจัดหาเงินทุนที่มีโครงสร้าง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการออกแบบอนุพันธ์สินเชื่อ

ทีมเทคนิคมีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน Coinbase, Celo และ Ethereum และเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมแบบกระจายอํานาจ การออกแบบสัญญาอัจฉริยะ และการจัดการความเข้ากันได้ของเลเยอร์ 1

ทีมที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ESG ที่ปรึกษาของหน่วยรับรองคาร์บอนเครดิต และนักวิชาการวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัทใช้รูปแบบสํานักงานแบบกระจายทั่วโลก โดยสมาชิกบางคนมีส่วนร่วมในการวิจัยนโยบายและการออกแบบทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่คนอื่นๆ รับผิดชอบในการคัดกรองโครงการคาร์บอนและการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในยุโรป ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ

6. ระบบควบคุมความเสี่ยงและโครงสร้าง

Flowcarbon เน้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดและความเป็นมิตรต่อกฎระเบียบของบริการแพลตฟอร์ม และปกป้องความถูกต้องของทรัพย์สิน ความถูกต้องตามกฎหมายของการหมุนเวียน และสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนผ่านกลไกต่อไปนี้:

1. การตรวจสอบความถูกต้องของคาร์บอนเครดิต: แพลตฟอร์มรองรับเฉพาะการแมปลูกโซ่โดยฝ่ายโครงการที่เข้ากันได้กับหน่วยงานจดทะเบียนคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการ (เช่น VERRA และ Gold Standard) และสินทรัพย์ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง

2. ระบบการดูแลของบุคคลที่สาม: ร่วมมือกับผู้ดูแลที่สอดคล้องกันเพื่อดําเนินการตรวจสอบ off-chain และการลงทะเบียนการดูแลก่อนที่จะทําการแมปโทเค็นสินทรัพย์

3. กลไกการแยกความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างทั้งหมดมีการจัดระดับรายได้ที่ชัดเจนและกรอบสัญญาทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบจะถูกแยกออกอย่างชัดเจน

4. กลไกการตรวจสอบ KYC/AML: ฝ่ายเข้าถึงแพลตฟอร์มต้องดําเนินการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบต่อต้านการฟอกเงินให้เสร็จสิ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบของประเทศหลักสําหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามแนวทางของ SEC ของสหรัฐอเมริกาสําหรับการจัดหาโทเค็นและการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางการเงิน และวางแผนที่จะรวมผลิตภัณฑ์บางอย่างไว้ในการยกเว้นการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนบุคคล Reg D หรือสร้างกรอบโทเค็นความปลอดภัยในอนาคต

7. ความท้าทายในการพัฒนาและกลยุทธ์

ความท้าทายในการพัฒนาหลักที่ Flowcarbon ต้องเผชิญ ได้แก่:

การปิดกั้นการออกผลิตภัณฑ์โทเค็น: เมื่อพยายามออก GNT ในช่วงแรก ๆ การเปิดตัวโทเค็นล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาด บริษัทใช้การคืนเงินของผู้ใช้และปรับกลไกการออก

ของคาร์บอนเครดิตอย่างจริงจัง: ในปัจจุบันมาตรฐานของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจนั้นแตกต่างกันและการขาดแคลนคาร์บอนเครดิตและส่วนเกินอยู่ร่วมกันดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างมาตรฐานการไหลเวียนแบบครบวงจรและกลไกการคัดกรองคุณภาพ

ไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบสูง: จุดตัดของการเงินคาร์บอนและสินทรัพย์คริปโตยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทา และบริษัทต่างๆ จําเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และที่อื่นๆ

ความขัดแย้งระหว่างการลงทุน Web3 และ ESG: ผู้ใช้ทางการเงินแบบดั้งเดิมบางรายขาดความไว้วางใจในกลไก on-chain และจําเป็นต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการดูแล การตรวจสอบ ความโปร่งใส และวิธีการอื่นๆ

กลยุทธ์การตอบสนองของบริษัทประกอบด้วย: การแนะนําพันธมิตรสถาบันมากขึ้นในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ค้ําประกันการปรับตําแหน่งผลิตภัณฑ์จากการออกโทเค็นไปจนถึงการจัดหาเงินทุนที่มีโครงสร้างและค่อยๆสร้างระบบนิเวศของโมดูลของ "มาตรฐานข้อมูล + กล่องเครื่องมือทางการเงิน" สําหรับสินทรัพย์คาร์บอนบนเครือข่าย

8. เส้นทาง

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ Flowcarbon ในอีกสองปีข้างหน้า ได้แก่

1. ส่งเสริมการจัดระบบของตลาดเครดิตภาษี: สร้างตลาดการลงทะเบียนและโอนเครดิตภาษีข้ามรัฐและข้ามโครงการเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนมาตรฐานของกําไรคาร์บอน

2. สร้างโปรโตคอลโทเค็นสินทรัพย์คาร์บอนข้ามสายโซ่: อนุญาตให้แมปคาร์บอนเครดิตกับเชนกระแสหลัก เช่น Ethereum, Polygon และ Solana เพื่อขยายขอบเขตของโฟลว์สินทรัพย์บนเครือข่าย

ความร่วมมือ

3. ในการพัฒนาพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับรายได้คาร์บอน: ร่วมมือกับบริษัทกองทุนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อเปิดตัวพันธบัตร ESG หรืออนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับคาร์บอน

4. สร้างแพลตฟอร์มบริการสถาบัน (SaaS): ให้บริการลูกค้าองค์กรด้วยแพลตฟอร์มบริการที่ครอบคลุมสําหรับการจัดการบัญชีคาร์บอน

5. ส่งเสริมการจัดอันดับสินทรัพย์ ESG ที่โปร่งใสบนห่วงโซ่: เปิดตัวระบบการให้คะแนนสินทรัพย์บนเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของโครงการ ประสิทธิภาพทางคาร์บอน การติดตามการไหลเวียนของเงินทุน และมิติอื่นๆ

Flowcarbon หวังว่าจะใช้วิศวกรรมทางการเงินและระบบบล็อกเชนเพื่อกําหนดกระบวนการทั้งหมดของ "การออก-การเงิน-การซื้อขาย-ชดเชย" ของคาร์บอนเครดิต และสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสีเขียวรุ่นใหม่

9. สรุป

Flowcarbon เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งรวมความสามารถในการสร้างโทเค็นคาร์บอน เครดิตที่มีโครงสร้าง และโทเค็นบล็อกเชน โดยมีธุรกิจที่มีรากฐานมาจากตลาดคาร์บอนเครดิตที่แท้จริง แต่ปรับเปลี่ยนเส้นทางการปลดปล่อยมูลค่าผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ ใช้การเงินที่มีโครงสร้างและสินทรัพย์คาร์บอนดิจิทัลเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เพียงแต่ให้บริการนักพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนระดับโลก แต่ยังเปิดทิศทางการลงทุน ESG ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมตลาดทุน

แม้ว่าความพยายามในการแปลงโทเค็นในช่วงแรกจะเผชิญกับแรงต้านของตลาดและความท้าทายด้านกฎระเบียบ แต่บริษัทก็ค่อยๆ ปรับทิศทางเพื่อมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเงินทุนในโครงการและบริการทางการเงินที่สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและการดําเนินการอย่างมืออาชีพ ในอนาคต Flowcarbon คาดว่าจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสะพานเชื่อมในด้าน ReFi เชื่อมต่อตลาดคาร์บอนนอกเครือข่ายกับระบบการเงินดิจิทัลแบบ on-chain และส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืนตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการนําไปใช้ในวงกว้าง